عقب حصول "صلاح" على شهادة متوسطة ينتقل من قريته للقاهرة ليعمل سائسا فى الجراج الذى كان والده يعمل به قبل وفاته، يتعرف صلاح على "نادية" عاملة نادى الفيديو المجاور لعمله، حيث تجتذبه أفلام الكاراتيه التى تطرحها للزبائن وتنشأ بينهما صداقة بريئة وإعجاب متبادل، كما يصادق مدرب الكاراتيه حسن الذى يلحقه بالتدريب الراقى فى أحد النوادى ويطلق عليه اسم متسر كاراتيه، قبل أن يتخلى حسن عن عمله ليتلحق بكبايه.. يصاب صلاح فى حادث سيارة يقودها صبى ليخرج من المستشفى أعرج وتصدمه نادية عندما تقدم شريط فيديو لأعزب يخدمه داخل شقته، فيرحل من عمله ليعمل فى جراح مفتوح تحت كوبرى علوى، ويثير انتباهه سيارة فارهة مغطاة يمتلكها مليونير غامض فى العمارة المواجهة يدعى أبو الوفا وعندما يفتحها يفاجأ بوجود أكياس هيروين بها، يحاول إبلاغ الشرطة دون جدوى. يقرر صلاح اقتحام قلعة ابو الوفا بعد ضرب جميع أعوانه الأشداء ليقدمه للعدالة. تكتشف نادية أنها لا تستطيع الابتعاد عن صلاح فتوافق على الزواج منه رغم فقره كما تسافر معه لقريته ليزرعا الأرض معا بعد إحباط أحلامهما فى المدينة.
