عماد فنان جديد له صوت جميل ويبحث عن فرصة، ينقذ ابتسام الفتاة الثرية أثناء محاولتها الانتحار وينصحها بالتفاؤل، يتقابل مع فكرى الذى يسعى للزواج من ناهد الثرية التى فقدت ابنها فى حرب لبنان والتى تطلب ارجاء الأمر لحين عودة ابنها، وللشبه الكبير بين عماد وابنها المفقود يتفق عماد ان يقوم بدور الابن مقابل مبلغ كبير من المال. يستغل فكرى ناهد هانم ويطمع فى أموالها فيقرر عماد الاعتراف بالحقيقة، تبارك ناهد تلك الكذبة وتتوسط له للزواج من ابتسام ويعيش معها كأنه ابنها.
