فريد ينتمى لعائلة كبيرة لكنه فشل فى دراسته وانضم لعصابة لتهريب المخدرات يتردد على الحانات والملاهى الليلية وهو على علاقة بزيزى الراقصة التى كانت عاشقة لرئيس العصابة المعلم بسيونى يحاول فريد التخلص من المعلم بسيونى ليتولى زمام الامور يتزوج فريد من هدى اخت عمر عبدالكريم وكيل النيابة فى مكتب مكافحة المخدرات وفى الوقتنفسه كان متزوج من فتحيه (ريري) يتزوج الضابط من عفاف (كاريمان) اخت فريد ذات يوم تداهم الشرطة منزل فريد بعد ان تسربت لها بعض المعلومات تدلى بوجود بعض المخدرات فى منزل فريد ولكن بعد بحث لحجرة فريد لاتجد الشرطة شئ لادانته يجمع الانتقام من فريدبين المعلم بسيونى وفتحية فاستغلال فرصة حزنه على وفات امه ليشتريا صفقة كبيرة من المخدرات كان من المفترض ان تكون من نصيب فريد لكنه يخدعهم ويبلغ الشرطة ويعاون عبدالكريم فى القبض على العصابة وبعد معركة دامية تنجح الشرطة فى ايقاف المجرمين.
